Опрос TAdviser — оценка рынка IoT

Экспертная оценка российского рынка интернета вещей в обзоре делового портала TAdviser

Оценки объема российского рынка интернета вещей (IoT) довольно сильно разнятся. Опрошенные TAdviser отечественные эксперты – представители ИТ-компаний, выполняющие проекты в сфере IoT, озвучивают показатели рынка в диапазоне от 40 до 600 млрд рублей по итогам 2017 года. При этом, доля промышленного интернета вещей оценивается ими в диапазоне от 20 до 95%. Такой разбег можно объяснить размытыми границами рынка и отсутствием единого перечня технологий, которые можно отнести к интернету вещей.

Дмитрий Евдокимов, генеральный директор компании HeadPoint, считает, что справедливая оценка рынка IoT в России составляет 40-50 млрд руб.

С учетом активности наших клиентов и инициатив Правительства России в области цифровизации рост рынка будет оцениваться, на мой взгляд, двухзначными цифрами – в пределах 30-40%, — отмечает он.

 

При этом долю промышленного интернета вещей он называет существенной.

У нас достаточно давно используются технологии, связанные с автоматизацией производства, и использующие проприетарные аппаратно-программные комплексы. Как правило, это решения масштаба предприятия, и для развития IIoT этого не достаточно. Надо уходить в сторону использования стандартизованных протоколов, развития коммуникаций для М2М и создания облачных сервисов, — рассказывает он.

 

Александр Гребенник, генеральный директор компании «РСТ-Инвент», полагает, что сегмент IIoT составляет львиную долю российского рынка интернета вещей.

Конечно, с развитием IoT-сервисов, например, потребительской направленности, доля промышленного интернета вещей на фоне общего роста будет постепенно снижаться. Но в ближайшие пару-тройку лет существенного перераспределения весовых коэффициентов мы не ожидаем, — говорит он.

 

Александр Ярошевич, генеральный директор «ЕвроМобайл» оценивает объем российского рынка интернета вещей по итогам 2017 года в 100-110 млрд рублей. По его данным, рынок вырос на 20%, а на долю Industrial IoT пришлось 20-30%.

Илья Князев, генеральный директор компании «ПСС» (Группа компаний Аплана) говорит, что по разным оценкам объем рынка составляет более 200 млрд руб., а динамика — 15-20% по итогам 2017 года. В то же время он добавляет, что «на наш взгляд эти цифры несколько приуменьшены».

В 2018 году существуют все предпосылки, что динамика будет увеличиваться, мы ожидаем прирост рынка на 30-35%, — замечает он.

 

Флагманом рынка IoT, по его словам, выступает промышленный интернет-вещей.

Здесь сосредоточены основной спрос, основные вложения и основная выгода от использования IoT. Получить какой-то осязаемый финансовый результат от использования «умных чайников» достаточно проблематично. А модернизация и расширение возможностей существующих АСУТП за счет IoT приносит вполне конкретный и легко исчисляемый экономический эффект. К примеру, только за счет создания системы управления активами на базе IoT для крупного территориально-распределенного предприятия реально снизить стоимость владения оборудованием до 60%, — рассказывает Илья Князев.

 

Вячеслав Максимов, директор по промышленным решениям КРОК, приводит оценку, согласно которой, по итогам 2017 года затраты на интернет вещей в Центральной и Восточной Европе достигли $9,7 млрд.

Из них треть приходится на Россию ($3,23 млрд). В перспективе 2-3 лет ожидается стабильный рост на 20% в среднем ежегодно, отмечает он.

 

Доля промышленных разработок, согласно оценке Вячеслава Максимова, занимает порядка 60% рынка IoT в России. Причем наиболее востребованы такие решения в промышленности, производстве и транспортной отрасли, считает он.

Виктор Поляков, генеральный директор Tibbo Systems, оценивает полный объем рынка (устройства, платформы, сервисы, проекты) в $5-10 млрд. При этом, динамика, по его словам, чуть хуже среднемировой. «CAGR в РФ оцениваем в 15-20% против мирового уровня 20-30%», — сообщает он.

Отечественный рынок промышленного интернета вещей Виктор Поляков оценивает в 85-95% рынка IoT. И эта доля, по его мнению, будет постепенно падать.

Илья Апполонов, руководитель группы IoT в компании ICL Services, полагает, что в 2017 году рынок IoT в России вырос почти в два раза.

Ожидаем продолжение роста также и в 2018 году на 50-70% к объемам 2017 года. Коммерческий потребитель начинает понимать и принимать те преимущества, которые дает данная технология и спрос на такие решения со стороны крупных и средних предприятий растет очень быстро (прежде всего ритейл, логистика, промышленное производство), — поясняет он.

 

Сегмент промышленного интернета вещей изначально являлся основным драйвером роста технологий IoT и остается таковым до сих пор, продолжает представитель ICL Services.

Это связано прежде всего с тем, что промышленность видит и понимает ценность решений IoT, и в данном сегменте наиболее позитивный показатель ROI. Когда заказчик знает, что он сможет окупить вложения через 6-12 месяцев, в некоторых отраслях даже быстрее, то он готов развивать самые передовые технологии. Таким образом, доля сегмента IIoT в абсолютных показателях очень велика, порядка 70%-80% в России. Потенциал его роста ограничен, но вот иные сегменты могут показать рост (например, умное здравоохранение, умная логистика и т.п.), соответственно, доля IIoT немного размоется, — прогнозирует Илья Апполонов.

 

Андрей Шуравин, руководитель направления IoT департамента по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв», считает, что 2016 — 2017 годы можно описать как годы становления IоT в России, и в первую очередь, данная технология захватила все-таки не промышленное производство, а сферу ЖКХ, и сельского хозяйство, говорит он. Причем сельское хозяйство даже в большей степени, так как решения интернета вещей позволяют, например, сократить потери при хранении урожая более чем на 30%.

В указанный период также активно начали применяться решения на этой технологии в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Рынок же интернета вещей в промышленном производстве только начал свое становление, как более современная альтернатива систем АСУТП: появились новые перспективные разработки, к которым промышленники активно присматривались.Основным тормозящим фактором в первую очередь явилось отсутствие у потенциального потребителя понимания выгод от применения IoT-решений, не готовность законодательства, а также отсутствие дешевой безопасной и надежной глобальной сети передачи данных, обеспечивающей «самостоятельное» взаимодействие IoT-устройств, — отметил Андрей Шуравин.

 

Напомним, что согласно исследованию TAdviser, проведенному совместно с ГК «Ростех», объем российского рынка промышленного интернета вещей по итогам 2017 года составляет 93 млрд руб. и по прогнозам вырастет до 270 млрд руб. к 2020 году.

 

Источник: TAdviser